EKBIS.CO, JAKARTA--Bank Mandiri berharap bisa mengumpulkan dana sebesar Rp 12 triliun dari penawaran saham terbatas (right issue) sebanyak 2,363 miliar lembar saham yang sedang dimintakan izinnya ke DPR. Penawaran saham itu bakal mendongkrak kepemilikan publik sampai 40 persen.
'’Kalau pakai harga pasar, akan mendapat Rp 12 triliun. Kalau harga pasar sekarang,’’ kata Direktur Finance and Stategy Bank Mandiri, Pahala Mansuri, di Jakarta, Selasa (27/7).
Tapi, ujar dia, harga penawaran akan turun di secondary offering. '’Biasanya ada secondary offering, yang menawarkan harga khusus, lebih rendah,’’ kata Pahala.
Pahala memperkirakan, serendah apa pun penawaran yang dilakukan tetap akan lebih besar dari perkiraan sebelumnya di kisaran Rp 7-8 triliun. ‘’Lebih besar dari itu,’’ ujar dia.
Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, mengatakan right issue harus mereka lakukan untuk mempertahankan level rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio atau CAR) di 13 persen hingga 2014. Dia menyebutkan jika tak ada right issue, dengan pertumbuhan kredit 22 persen di 2010 akan menyebabkan CAR bank plat merah ini turun menjadi kisaran 10 persen.
