EKBIS.CO, JAKARTA -- Proses penawaran umum saham PT Intermedia Capital Tbk (IMC) mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) sebanyak 4,59 kali dari jumlah alokasi penjatahan saham pooling.
Direktur Utama PT Ciptadana Securities, Ferry Budiman Tanja mengatakan, minat Investor untuk berinvestasi di saham IMC sangat tinggi.
"Sesuai penawaran yang masuk, anchor buyer melalui fixed allotment mendapat alokasi terbesar yaitu sebanyak 99 persen dari total saham yang ditawarkan dalam IPO sisanya melalui pooling allotment oleh investor ritel. Investor ritel kami mengalami oversubscribe hingga 4,59 kali," kata Ferry, Ahad (6/4).
Dalam proses IPO, IMC telah menunjuk PT Ciptadana Securities, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Kresna Graha Sekurindo sebagai joint lead underwriters. Harga saham ditetapkan sebesar Rp 1.380 per saham.
Sehingga akan memperoleh dana sebesar Rp 541,1 miliar. Itu didapat dari total saham yang dilepas IMC sebanyak 392,14 juta saham atau 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO ini.
Dana hasil IPO akan digunakan untuk pengembangan dan belanja modal perseroan dan entitas anak. Seperti pembangunan fasilitas studio yang terintegrasi, pembayaran sebagian utang kepada VIVA dan untuk memperkuat modal kerja perseroan dan entitas anak.
Presiden Direktur IMC Erick Thohir mengatakan, tingginya minat investor institusi dan investor individu terhadap saham IMC menjadi bukti bahwa bisnis media memiliki potensi dan prospek yang sangat baik. Apalagi kinerja keuangan IMC selama tiga tahun terakhir terbukti semakin solid yang diikuti dengan peningkatan efisiensi di lini produksi.
"Kami optimis dengan strategi tiga pilar yaitu micro targeting, low cost-high impact dan innovative customer experience, IMC akan semakin kompetitif dan menjadi perusahaan yang tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan," kata Erick, belum lama ini.
IPO akan menjadi momentum untuk memperkuat proses transformasi bisnis perusahaan yang sudah terbukti memberikan hasil yang sangat positif. Dengan menjadi perusahaan publik, IMC akan memiliki ruang yang lebih luas dalam memperkuat strategi transformasi yang sudah berjalan.
