EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk akan menerbitkan obligasi dengan nilai Rp 5 triliun. Adapun Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI dengan target dana total Rp 20 triliun.
Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Senin (4/11) BRI akan menawarkan tiga seri obligasi pada penerbitan tahap pertama. Obligasi seri A memiliki nilai pokok Rp 737,85 miliar. Obligasi yang memiliki tenor 370 hari ini menawarkan bunga tetap 6,50 persen per tahun.
Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp 2,09 triliun. Surat utang bertenor tiga tahun ini memiliki tingkat bunga 7,60 persen per tahun.
Obligasi seri C dengan nilai pokok Rp 2,17 triliun menawarkan suku bunga 7,85 persen per tahun. Obligasi ini akan jatuh tempo dalam waktu lima tahun ke depan.
Adapun masa penawaran umum obligasi ini berlaku sejak kemarin hingga Senin, 4 November 2019. Penjatahan dilakukan pada 5 November 2019.
Sedangkan pencatatan obligasi pada Bursa Efek Indonesia pada 8 November 2019. BRI telah menunjuk tujuh penjamin pelaksana emisi obligasi ini antara lain BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Samuel Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.
