EKBIS.CO, RIYADH -- Sovereign Wealth Fund (SWF) milik Arab Saudi, Public Investment Fund (PIF) menerbitkan obligasi hijau senilai 5,5 miliar dolar AS. Obligasi tersebut mengalami kelebihan pemesanan atau oversubscribed mencapai enam kali lipat dengan penawaran mencapai 33 miliar dolar AS.
Dikutip dari Zawya, Jumat (10/2/2023), obligasi tersebut diterbitkan dalam tiga tranche antara lain 1,75 miliar dolar AS dengan tenor 7 tahun, 2 miliar dolar AS dengan tenor 12 tahun, dan 1,75 miliar dolar AS dengan tenor 30 tahun. Kendati demikian, SWF Saudi tersebut tidak mengumumkan tingkat imbal hasil obligasi itu.
Dalam laporan Reuters sebelumnya, obligasi dengan tenor 7 tahun dihargai 115 basis poin (bps) di atas obligasi Pemerintah AS atau US Treasury, tenor 12 dengan 145 bps, dan tenor 30 tahun dengan 185 bps. Obligasi hijau itu terjual untuk investor institusi secara global termasuk Asia.
"Permintaan kuat dari investor institusi internasional dalam penerbitan kedua ini menjadi penguat kesuksesan dalam strategi penghimpunan modal PIF, profil kredit, dan kekuatan finansialnya," ungkap Head of Global Capital Finance Division PIF Fahad Al Saif.
