EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan melaksanakan penawaran umum terbatas (PUT) IV. Perusahaan tambang batu bara ini mengincar dana senilai Rp 8,04 triliun.

Dalam prospektus yang diterbitkan perseroan, Jumat (27/6), BUMI akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 32,198 miliar saham biasa atas nama Seri B. "Harga pelaksanaan setiap saham Rp 250," tulis pernyataan BUMI.

Dana hasil right issue setelah dikurangi biaya akan dipakai untuk modal kerja dan pelunsan utang. Sebanyak 15,8 juta dolar AS atau setara Rp 182 miliar (dengan kurs Rp 11.500 per dolar AS) akan dipakai untuk modal kerja, termasuk biaya operasional dan pembayaran bunga.

Sementara, sebesar 150 juta dolar AS atau setara Rp 1,72 triliun akan digunakan untk melunasi fasilitas pinjaman dari CIC melalui Country Forest Limited. Sisanya sebesar 150 juta dolar AS atau setara Rp 1,72 triliun akan digunakan untuk pelunasan utang kepada Castleford Investment Holdings Ltd.

BUMI menjelaskan, setiap pemegang saham biasa atas nama Seri A yang memiliki 20 saham berhak atas 31 hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Apabila terdapat sisa saham, maka sebanyak 13,8 miliar saham baru akan diambil bagian oleh Long Haul Holdings Limited  dan Castleford Investment Holdings Ltd. Masing-masing perusahaan memperoleh 6,9 miliar saham baru.

Selain dibagi ke dua perusahaan tersebut, sisa saham sebanyak 2,042 miliar akan diambil bagian oleh PT Danatama Makmur sebagai pembeli siaga. Danatama akan mengambil saham dengan harga yang sama dengan PUT IV, yaitu Rp 250.Setelah pengumuman PUT IV, saham BUMI melejit. Pada pukul 14.00 WIB, saham BUMI menguat 10,67 persen atau 16 poin ke level Rp 166.