EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Bank Commonwealth akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun pada paruh kedua 2020. Adapun rencana perusahaan obligasi diterbitkan dalam denominasi rupiah dengan jangka waktu atau tenor tiga tahun.
Seperti dikutip dari prospektus perusahaan, Senin (20/7) Bank Commonwealth berharap dapat memperoleh pernyataan efektif penawaran obligasi pada 13 Agustus 2020. Berdasarkan prospektus tersebut, nantinya seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh perseroan untuk mendukung pertumbuhan aset produktif.
Hal itu dilakukan dalam bentuk penyaluran kredit, penempatan surat berharga dan memperkuat sumber-sumber pendanaan perusahaan. Bank Commonwealth melansir jadwal penawaran awal akan dimulai pada 21 Juli 2020 hingga 3 Agustus 2020. Selanjutnya perkiraan tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 13 Agustus 2020.
Kemudian masa penawaran umum dijadwalkan pada 14-18 Agustus 2020, perkiraan tanggal penjatahan 19 Agustus 2020, perkiraan tanggal pembayaran dan pengembalian uang pemesanan 25 Agustus 2020, perkiraan tanggal distribusi obligasi secara elektronik 25 Agustus 2020, dan perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indoneisa 26 Agustus 2020.
Dalam rangka penawaran umum, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan. Hasil pemeringkatan atas obligasi adalah AAA berdasarkan surat No.56/DIR/RAT/III/2020.
Pada kuartal satu 2020, Bank Commonwealth membukukan rugi komprehensif tahun berjalan senilai Rp 70,915 miliar dengan rugi bersih per saham Rp 5,806 miliar. Jumlah aset senilai Rp 22,089 triliun.
Per kuartal I 2020, posisi rasio kecukupan modal bank asal Australia itu sebesar 22,54 persen dengan porsi pembentukan cadangan terhadap aset produktif sebesar 2,49 persen. Adapun kualitas kredit tecermin dari rasio kredit bermasalah kotor (NPL gross) sebesar 4,37 persen dan NPL net 2,35 persen dan rasio intermediasi sebesar 87,27 persen.
