EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menyiapkan investasi sebesar 1,6 miliar dolar AS hingga 2027 untuk meningkatkan basis kapasitas terpasang energi panas bumi. Direktur Keuangan PGE Nelwin Aldriansyah mengatakan, perseroan menargetkan untuk meningkatkan basis kapasitas terpasangnya yang dioperasikan sendiri dari 672 megawatt (MW) saat ini menjadi 1.272 MW pada 2027.
"Kunci untuk mendukung pertumbuhan pendapatan perseroan adalah peningkatan dan pertumbuhan kapasitas terpasangnya. Untuk mendukung pertumbuhan kapasitas terpasang yang dioperasikan sendiri sebesar 600 MW itu, perseroan sudah merencanakan investasi baru yang total nilainya 1,6 miliar," kata Nelwin lewat keterangan yang diterima di Jakarta, Ahad (12/1/2023).
Ia menjelaskan, pada 2023, emiten yang mendapatkan kode saham PGEO itu telah menyiapkan investasi baru sebesar 250 juta dolar AS, dari estimasi belanja modal yang hanya sebesar 60 juta dolar AS pada 2022. Selanjutnya pada 2024, PGE menyiapkan investasi baru senilai 350 juta dolar AS.
"Makanya, kami menyisir berbagai alternatif pendanaan seperti pelepasan saham perdana atau IPO (initial public offering) ini. Dalam waktu dekat, kami juga akan menerbitkan green bond dan alternatif pembiayaan lainnya," ujar Nelwin.
Anak usaha PT Pertamina (Persero) itu juga kini tengah melaksanakan IPO dengan melepas sebanyak-banyaknya 25 persen saham ke publik dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. PGE rencananya akan melepas sebanyak-banyaknya 10.350.000.000 (10,35 miliar) saham biasa dengan harga pelaksanaan penawaran perdana dengan kisaran Rp 820 hingga Rp 945 per lembar saham.
Lewat penawaran umum perdana saham, PGE menargetkan perolehan dana sebanyak-banyaknya Rp 9,78 triliun. Alokasi hasil IPO akan digunakan oleh perseroan salah satunya untuk kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex).
Selain itu, PGE juga turut mengalokasikan sebanyak-banyaknya 1,50 persen atau 630,39 juta saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan. Kebijakan itu sesuai dengan keputusan pemegang saham secara sirkuler pada 27 Januari 2022.
Periode penawaran umum perdana saham PGE dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2023 hingga 22 Februari 2023. Pencatatan atau listing perdana di papan utama Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan pada 24 Februari 2023.
Dalam penawaran umum perdana saham, PGE menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, dan PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. PGE juga menunjuk CLSA, Credit Suisse, dan HSBC sebagai international selling agents.
Sebelumnya, PGE mencatat pendapatan perseroan mencapai 287 juta dolar AS hingga akhir kuartal III 2022 atau tumbuh 3,9 persen year-on-year (yoy). Rapor pertumbuhan pendapatan itu melanjutkan tren positif kinerja top line perseroan dalam tiga tahun terakhir atau pada rentang 2019-2021.
Tercatat, pendapatan tiap tahun, yakni 328 juta dolar AS pada 2019, 354 juta dolar AS pada 2020, dan 369 juta dolar AS pada 2021. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, PGE membukukan kenaikan laba bersih signifikan 67,8 persen secara tahunan menjadi 111 juta dolar AS pada September 2022. Kemudian, net profit margin (NPM) juga naik dari 24 persen pada kuartal III 2021 menjadi 38,8 persen per akhir kuartal III 2022.
Pencapaian PGE itu juga didukung kesepakatan kontrak jangka panjang atau rata-rata di atas 20 tahun dengan PT PLN (Persero) sebagai offtaker tunggal. Posisi tersebut sekaligus memastikan perolehan arus kas yang dapat diprediksi.
