EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk (BTPN) menawarkan Penawaran Umum Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun. Obligasi ditawarkan dengan bunga tetap.

Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (4/6), obligasi tersebut ditawarkan dalam dua seri, yaitu Seri A dan B. Masing-masing bertenor tiga dan lima tahun.

Perseroan menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi. Sedangkan PT Bank Permata Tbk didaulat sebagai wali amanat penerbitan obligasi.

Masa penawaran awal akan dilaksanakan 5-9 Juni 2013. Masa penawaran umum akan dilaksanakan 25 Juni hingga 1 Juli 2013. BTPN mengharapkan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 Juni 2013. Dan diharapkan obligasi tersebut tercatat di BEI pada 5 Juli 2013.

Hingga akhir Maret 2013 total penyaluran kredit perseroan mencapai Rp 41,1 triliun atau tumbuh 28 persen. Sementara itu dana pihak ketiga perseroan tercatat tumbuh 25 persen menjadi Rp 46,6 triliun.

Dengan kinerja tersebut BTPN mencatat pertumbuhan aset sebesar 29 persen menjadi Rp 48,5 triliun. Sedangkan laba bersih perseroan mencapai Rp 573 miliar atau tumbuh 30 persen bila dibandingkan perolehan di periode yang sama tahun sebelumnya.