Obligasi berdenominasi dolar AS terdiri dari tiga seri senilai senilai 3 miliar dolar AS atau setara Rp 41,67 triliun (kurs Rp 13.890). Sementara, dengan denominasi euro terdiri dari setu seri senilai 1 miliar euro, setara Rp 17,15 triliun (kurs Rp17.153).
"Hasil dari penerbitan kali ini akan digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan penguatan reformasi struktural," tulis keterangan resmi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Rabu.
Transaksi kali ini mengukir capaian yield terendah sepanjang sejarah untuk seluruh tenor yang diterbitkan. Untuk seri-seri dengan denominasi dolar AS, initial price guidance berada pada area 2,350 persen untuk tenor 10 tahun, area 3,550 persen untuk tenor 30 tahun dan area 3.850 persen untuk tenor 50 tahun.
DJPPR memproyeksikan, keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch. "Serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange," tulisnya.
